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Sentinel
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Le système d’exploitation des cabinets patrimoniaux suisses

Votre cabinet. Unifié.

Du premier appel à la commission, Sentinel relie prospects, familles, rendez-vous, opportunités, documents et règles de rémunération dans un même dossier.

Configurer SentinelVoir comment ça fonctionne

Pensé pour les téléphonistes, conseillers et managers.

SDossier client
Données fictives
ER

Élise Rochat

Famille Rochat · Genève

Entretien réalisé
Prochaine actionEnvoyer le récapitulatif
OpportunitéPrévoyance · Analyse en cours

Rendez-vous patrimonial

Aujourd’hui · 14:30

Prochaine action

Récapitulatif à relire

16:00

Commission prévisionnelle

1'842 CHF

Une continuité métier de bout en bout
  1. 01Premier contactSource et qualification
  2. 02Rendez-vousAgenda et prochaine relance
  3. 03Dossier clientNotes, famille et documents
  4. 04OpportunitéÉtape et action attendue
  5. 05ProductionProduit et montant enregistré
  6. 06CommissionRépartition explicable
Le coût des ruptures

Vos outils fonctionnent.Pas toujours ensemble.

Un appel qualifié dans le CRM. Un rendez-vous dans l’agenda. Une note ou un document ailleurs. Une production reprise dans un tableur. Chaque outil conserve sa part du dossier — et l’équipe doit reconstruire le reste avant d’avancer.

CRMAgendaNotes & documentsTableur
  1. 01Contexte

    Le relais efface une partie de l’histoire.

    Du téléphoniste au conseiller, puis au manager, notes, statuts, rendez-vous et documents doivent être retrouvés avant même de pouvoir agir.

  2. 02Action

    La prochaine étape devient difficile à lire.

    Quand rendez-vous, relances et pièces attendues ne partagent pas le même dossier, l’équipe sait ce qui s’est passé — moins facilement ce qui doit suivre.

  3. 03Rémunération

    La production perd le lien avec son origine.

    Une opportunité d’un côté, les règles de répartition de l’autre : la commission se recalcule après coup et devient plus difficile à expliquer.

Le vrai point de rupture

Le cabinet n’a pas besoin d’un écran de plus. Il a besoin d’un fil continu.

Du premier contact à la commission.

Sentinel en action

Tout votre cabinet.Une seule lecture.

Trois vues recomposées à partir des usages réels du CRM. Elles rendent les priorités, les opportunités et l’agenda lisibles au premier regard.

Interfaces illustrées avec des données entièrement fictives.

Vue quotidienne

Tout ce qui mérite votre attention, au même endroit.

Rendez-vous, relances et dossiers en cours se lisent en quelques secondes, sans parcourir chaque fiche.

Contacts

Gerer vos contacts

Acces rapide a la liste des contacts.90 total

Prospects

Suivre vos leads

Acces rapide a la liste des prospects.48 total

Opportunites

Pipeline commercial

Acces rapide aux opportunites.38 total

Balance

Performance globale

Acces rapide au suivi de la balance.31’728,89 CHF
Tâches du jour
Contacts et prospects dont la date d’action correspond à aujourd’hui.
ClientNuméroStatutDate d’actionRetard
CAdrien Rossier
+41 76 209 00 01Client VIP24/07/2026Aucun
CAlicia Bernard
+41 76 209 00 50R1 fixe24/07/2026Aucun
CAlicia Dubois
+41 76 209 00 02R1 fixe24/07/2026Aucun
PBastien Chevalier
+41 75 709 00 44Relance premium24/07/2026Aucun
CBastien Favre
+41 76 209 00 03LPP Premium24/07/2026Aucun
Challenge équipe
Classements · juillet 2026

Devis signés

juillet 2026

1Alex Martin3 devis3
2Alexandra Rey3 devis3
3Ines Favre2 devis2
Suivi clients
Actions et dossiers à suivre.
ClientObjetDate
Élise RochatPrévoyanceAujourd’hui
Famille ReyHypothèqueDemain
Bastien FavreSuivi LPP31/07/2026
Rendez-vous du jour
Actions et dossiers à suivre.
ClientObjetDate
Élise RochatPrévoyanceAujourd’hui
Famille ReyHypothèqueDemain
Bastien FavreSuivi LPP31/07/2026
  • Dossier client
  • Famille
  • Rendez-vous
  • Règles métier
  • Assistant IA
  • Opportunités
  • Documents
  • Production
  • Commissions
Une continuité, pas un empilement

Trois mouvements.Un même dossier.

Relation client, exécution et rémunération ne vivent plus dans trois systèmes séparés. Chaque étape enrichit directement la suivante.

Dossier client & famille

Le moteur de votre relation client.

Prospects, contacts, familles, notes, rendez-vous, documents et opportunités restent réunis dans une même lecture.

Chaque reprise de dossier commence avec le bon contexte.

Dossier / Élise RochatIllustration
ER
Élise RochatFamille Rochat · Genève
Active
Dernier échangeEntretien patrimonial
Prochaine étapeProposition à préparer

Priorité donnée à la prévoyance et à la préparation du troisième pilier.

Agenda & règles métier

Votre méthode avance entre deux rendez-vous.

Lorsque leurs connexions sont activées, Google Calendar et Outlook restent synchronisés. Les règles métier peuvent faire progresser un statut ou convertir immédiatement un prospect qualifié en contact.

Chaque passage suit une règle claire et reste traçable.

Règle métier / Qualification validéeIllustration
DéclencheurStatut « Qualifié » enregistré
Action immédiateConvertir le prospect en contact
Active
RésultatDossier contact prêt à reprendre

Production & commissions

Le commissionnement devient une continuité.

Plans, répartitions entre rôles, réserves, bonus, malus et remboursements partent des opportunités réellement enregistrées.

Chaque montant reste relié à ce qui l’a produit.

Production / RépartitionDonnées fictives
Commission brute3'240 CHF

Opportunité « Prévoyance Rochat »

Cabinet1'296 CHF
Conseiller1'458 CHF
Téléprospection486 CHF
Assistance IA

L'IA prépare. Votre équipe décide.

À partir d'une note sélectionnée et du contexte CRM autorisé, Sentinel prépare à la demande un brouillon d'e-mail récapitulatif. Le contenu reste modifiable et à relire avant envoi.

Brouillon assisté par IA · validation humaine
Brouillon récapitulatifEntretien patrimonial
À relire
À
Élise Rochat
Objet
Suite à notre entretien patrimonial

Bonjour Élise,

Merci pour notre échange. Voici les éléments abordés et les prochaines étapes convenues pour votre dossier.

Validation humaine avant envoiModifier le brouillon
Trajectoire produit

Le socle est là.La trajectoire continue.

Sentinel avance par couches : une continuité métier disponible aujourd’hui, puis des connecteurs prévus et une vision d’aide à la décision, avec la même exigence de contrôle.

Feuille de route indicative. Les éléments « Prévus » et « Vision » ne décrivent pas des fonctionnalités disponibles à ce jour et peuvent évoluer.

  1. 01Disponible

    Le cabinet unifié

    Prospects, contacts, familles, opportunités, agenda, documents, production et commissions partagent déjà le même contexte.

  2. 02Disponible

    L’assistance IA sous contrôle humain

    À partir d’une note et du contexte CRM autorisé, Sentinel prépare un brouillon récapitulatif, modifiable avant envoi.

  3. 03Disponible

    Les règles métier immédiates

    Une transition de statut ou la conversion d’un prospect peut être configurée avec des règles déterministes propres au cabinet.

  4. 04Prévu

    Des connecteurs métier configurables

    La configuration SignatureAPI par organisation et les webhooks sortants sont prévus pour étendre progressivement les intégrations.

  5. 05Vision

    Un portefeuille augmenté

    Faire émerger les signaux utiles et les prochaines actions, avec une décision qui reste entre les mains de l’équipe.

  6. 06Vision

    Une automatisation avancée et supervisée

    Étendre progressivement les règles métier à des parcours multi-étapes, avec contrôle, traçabilité et reprise humaine.

Pourquoi Sentinel

Chaque action avance.Le contexte reste.

Sentinel ne juxtapose pas des modules. Il conserve le lien entre le dossier client, la prochaine action et la rémunération — du premier contact à la commission.

Les informations issues du CRM, de l’agenda et des documents convergent dans un dossier Sentinel, puis restent reliées aux actions, à la production et aux commissions.
  1. 01

    Une seule source de contexte

    Contacts, familles, notes, rendez-vous et documents restent réunis dans le même dossier.

  2. 02

    Une action toujours située

    Chaque relance ou changement de statut garde l’historique nécessaire pour comprendre ce qui doit suivre.

  3. 03

    Une production explicable

    L’opportunité, les règles de répartition et la commission restent reliées à leur origine.

Le bon périmètre, dès le départ.

Choisissez votre plan, ajustez les sièges et activez uniquement les modules utiles à votre organisation.

2 sièges inclus avec le plan Business. Chaque siège supplémentaire coûte 69 CHF / mois.

Modules à la carte

Les modules déjà compris dans votre plan restent activés sans supplément.

Prêt pour le terrain

Votre cabinet mérite un système, pas un empilement.

Composez votre équipe, activez les modules utiles et reliez enfin le premier contact à la production puis à la rémunération.

Choisir mon planAccéder au CRM